فیلم داستان یک ژنرال قدرتمند به نام "یی سو" را روایت می‌کند که پس از یک دوره طولانی آرامش و صلح، با خبر تهاجم ناگهانی یک پادشاهی همسایه به کشورش روبرو می‌شود. او که می‌داند این تهدید جدی است، تصمیم می‌گیرد دوباره به میدان جنگ بازگردد و از سرزمین خود دفاع کند. اما ...

دبیرستان اهریمن به یک سیستم پاره وقت و یک سیستم تمام وقت تقسیم می شود، یوشیکی مورایاما رئیس دبیرستان اهریمن است و هانائوکا آرزو دارد که دنیای تمام وقت را در پیش بگیرد تا روزی مورایاما را به چالش بکشد و ....